并購重組



                            業務描述

                                  財務顧問是指金融中介機構,根據客戶需要與制定,站在客戶的角度為客戶的投融資、資本運作、資產及債務重組、財務管理、發展戰略等活動提供的咨詢、分析、方案設計等服務。


                                  國泰君安為客戶提供企業并購和資產重組等財務顧問業務。通過對交易工具、交易結構、交易流程等的策劃和設計以及交易標的的估值定價,為交易雙方提供并購、重組、股權轉讓等資本運作服務,以促進產業的整合和企業的發展。同時,利用自身專業能力為企業提供財務、政策咨詢等顧問服務。


                            八大業務方向

                            • 策劃并協助實施上市公司控制權的收購與反收購;
                            • 策劃并協助實施上市公司資產收購、出售或置換;
                            • 協助大型企業通過兼并收購進行行業整合,提升企業市場占有率和競爭力;
                            • 為境內企業引進境內外戰略投資者/戰略聯盟;
                            • 上市公司股權結構優化方案設計;
                            • 企業跨境并購;
                            • 企業戰略規劃、區域產業整合及行業規劃與重組顧問;
                            • 管理層收購、員工持股與股權激勵計劃顧問等。

                            主要業績

                            • 為逾百家企業提供了購并重組顧問服務
                            • 為眾多企業提供了交易形式豐富、創新的財務顧問服務,協助企業完成交易設想、實現發展戰略
                            • 在資產證券化、衍生產品設計發行方面始終處于市場領先地位


                            主要業績(跨境并購)

                                  · 沙隆達收購ADAMA 100%股權項目,涉及交易金額184.71億元,為2017年交易金額第二大的過會并購重組項目。
                                  重組前沙隆達此前為中國化工旗下農資唯一上市平臺,在中國農藥行業百強榜中排名第六。安道麥為全球第七大農藥公司。
                                  合并后,2017年公司實現營業額35.23億美元,同比增長5.8%;實現歸屬于母公司股東凈利潤2.8億美元,同比增長44.3%。業績創下歷史新高。


                                  · 錦江股份收購法國盧浮集團(GDL)項目,是錦江股份以境外設立全資子公司作為收購主體,現金收購Star SDL Investment Co S.àr.l.擁有的盧浮集團(GDL)100%的股權。
                                  本次交易標的公司100%股權的購買價款為13億歐元,在4個月的較短時間內完成了本次重大海外收購,過程之順利、操作之高效、方案之新穎,堪稱上市公司海外收購的經典范例。


                                  · 擔任萬潤股份收購MP Biomedicals, LLC 100%股權項目的獨立財務顧問。
                                  國泰君安跨境并購及國際業務團隊在交易各環節協助客戶,掃清交易障礙促成項目順利完成。
                                  交易按照之前制定的時間表如期完成,且客戶十分滿意最終的購買價格及協議條款。同時,投行團隊還提供了后續整合建議及未來并購方向,提高了客戶粘性。